Umstieg?
In Tagen startklar.
Der Wechsel scheitert oft an den Altdaten. Der Import- und Onboarding-Assistent übernimmt Ihre Bestände strukturiert – Kunden, Objekte, Mitarbeiter, Lieferanten, Leistungen, Verträge, Aufgaben und Fristen. Mit Vorschau vor der Übernahme, vollständigem Protokoll und der Möglichkeit, einen Import wieder zurückzunehmen.
- Geführter Datenimport
- Vorschau & Protokoll
- Rücknahme möglich
Was das Modul für Sie erledigt
Geführter Assistent
Schritt für Schritt durch den Import – Sie werden geführt, statt mit Rohdaten allein gelassen zu werden.
Viele Datenarten
Kunden, Objekte, Mitarbeiter, Lieferanten, Leistungen, Verträge, Aufgaben und Fristen – die wichtigsten Stammdaten in einem Rutsch.
Vorschau vor Übernahme
Sie sehen vor dem Speichern genau, was übernommen wird – Fehler fallen auf, bevor sie im System landen.
Protokoll & Audit
Jeder Import wird protokolliert – was, wann, von wem. Volle Nachvollziehbarkeit von Anfang an.
Rücknahme
Ein Import lässt sich wieder zurücknehmen – Sie starten sauber, ohne Angst vor dem ersten Schritt.
Übernahme aus Vorsystemen
Auch der Wechsel aus bestehenden Buchhaltungslösungen ist vorbereitet – kontrolliert, mit Stichtag und Archiv.
In drei Schritten umgezogen
Quelle wählen
Sie laden Ihre Bestandsdaten hoch oder übernehmen sie aus dem Vorsystem.
Vorschau prüfen
Der Assistent zeigt, was übernommen wird – Sie korrigieren, bevor etwas gespeichert wird.
Übernehmen
Mit Protokoll und Rücknahme-Option – ein sicherer Start ins neue System.
Das Leistungsverzeichnis Ihres Kunden – eingelesen statt abgetippt
Ausschreibungen kommen als Excel- oder CSV-Leistungsverzeichnis. JP FM liest die Datei ein, ordnet die Spalten zu und legt daraus Objekte und Objektbereiche mit Fläche und Menge an. Preise, Planzeiten und Material aus dem Kundendokument werden dabei bewusst nicht automatisch übernommen.
Das Leistungsverzeichnis abtippen – oder einlesen
Excel neben dem zweiten Excel
Die Ausschreibung kommt als Tabelle. Daraus wird von Hand eine zweite Tabelle – und später noch eine.
- Tage am Zehnerblock. Hunderte Positionen mit Flächen und Mengen werden abgetippt – jeder Tippfehler wandert in die Kalkulation.
- Fremde Preise werden zu eigenen. Die Planzeiten und Preise aus dem Kundendokument landen ungeprüft in den eigenen Stammdaten.
- Niemand weiß, woher eine Zahl stammt. Nach drei Monaten ist nicht mehr nachvollziehbar, welche Fläche aus welcher Datei kam.
Einlesen, prüfen, übernehmen
Die Datei wird klassifiziert und zur Prüfung vorgelegt. Fachdaten entstehen erst nach Ihrer Freigabe.
- Spalten werden erkannt. „Fläche (m²)", „Menge", „Einheit", „Turnus" – die Zuordnung schlägt das System vor, unbekannte Spalten legen Sie selbst fest.
- Fremde Angaben bleiben in Quarantäne. Preise, Planzeiten und Material werden als „Angabe aus Kundendokument" festgehalten und nur nach ausdrücklicher interner Freigabe verwendet.
- Jede Zahl hat eine Herkunft. Zu jedem Wert ist festgehalten, aus welcher Zelle er stammt und wer ihn bestätigt hat.
- KI nur, wenn Sie es wollen. Ohne Häkchen bleibt der Import rein regelbasiert. Mit Häkchen wird der Dateiinhalt pseudonymisiert – E-Mail, IBAN und Telefon maskiert – an OpenAI gesendet.
Beleg: Quarantäneregel und KI-Opt-in stehen wörtlich im Screenshot oben.
Stark allein. Unschlagbar zusammen.
Alle Module greifen auf dieselben Daten zu – keine Doppeleingaben, keine Schnittstellen-Bastelei.
Import & Onboarding in Aktion
Ein kurzer Blick, wie das Modul im Alltag funktioniert – direkt aus JP FM.